华夏基金：中期大势保持乐观 超配成长+周期

【华夏基金：中期大势保持乐观 超配成长+周期】华夏基金认为，经历了7个月的风险偏好与盈利双杀阶段，而今年情况的特殊之处在于疫情影响下对于盈利下行周期起到加速作用（盈利有望提前见底），未来一个季度更有可能看到市场从第3期转向第4期，从中期角度看，仍然对大势保持乐观。在国内稳增长+海外高通胀的背景下，周期风格短期仍将占优。建议超配其中的周期和成长风格机会、兼顾消费类机会，具体包括：成长风格——电力设备、军工、电子、汽车，周期风格——化工、有色、基建（建材），消费类机——食品饮料、社会服务、家电。