股价2月涨5倍，寻找下一个晶方科技：全球龙头+国产替代+量价齐升

作者：龙虎虎

寻找下一个晶方科技

1、了解晶方科技的特征

晶方科技为什么那么牛，因为做到细分行业CIS封测的世界第一，且2019年迎来CIS行业的量价齐升。所以晶方科技具备的典型特征是：1、世界范围内行业龙头；2、国产替代进行中；3、迎来量价齐升。

2、了解晶方科技所处行业

CIS传感器目前广泛应用于手机、电脑、无人机、安防，以后会在无人驾驶汽车、智能机器人、无人零售中快速应用，是智能社会感知层的核心。

3、了解科技的未来

科技的未来就是造就一个智能社会，智能社会是未来的形态，包括智能手机、智能汽车、智能建筑、智能家居、智能交通等，万物智能是确定很强的。它由感知层、传输层、计算决策层、执行层组成。

感知层有视觉、听觉、味觉、触觉等，对应的核心就是CIS、MEMS、生物识别芯片；

传输层就是5G、星链、wifi6、NB-IoT、蓝牙、射频前端；

计算决策层就是云端计算机，主要由存储端（NAND、DRAM、NOR Flash、）、计算端（CPU、GPU、NPUTPU）；

执行层比较分散，主要有屏幕显示、AV/VR、控制器、输出语音等。

4、科技各分支的核心

5、寻找潜力股

下一个晶方科技需具备的典型特征，即在2020年成为世界行业龙头，开始国产替代，迎来量价齐升。

2019年爆发的是消费电子板块，2020年爆发的是电动车、云服务器，具备国产替代和量价齐升的有以下几个细分行业：

1）功率半导体

汽车电动化最大的收益板块是功率半导体，电动车迎来爆发式增长，车用功率半导体占比不断提升。相关上市公司有闻泰科技、斯达半导、台基股份、扬杰科技，捷捷微电。

2）半导体材料

智能社会的四大层级的核心都是半导体，设备板块市值已过高，涨幅不会太大，制造板块的中芯国际在港股，故推荐半导体材料板块。

相关上市公司有雅克科技、安集科技、江丰电子、江化微、上海新阳、晶瑞股份、鼎龙股份、南大光电、华特气体。

3）存储芯片

数据时代最大受益者，智能社会将产生大量的数据，5G可以承载巨量数据的传输，云端必须有海量的数据存储，存储器2020年迎来涨价潮，真正的量价齐升。

相关上市公司有兆易创新、北京君正、国科微、澜起科技。

6、预测下一个晶方科技

1）功率半导体中会出现一个，但闻泰科技市值太大，斯达半导(SH603290)新股开板也许会很高，打入特斯拉二级供应商的国产功率半导体公司，将是下一个晶方科技。

2）半导体材料中打入台积电、中芯、长存供应链的，全球占有率在不断提升的有安集科技和江丰电子，两个都有机会成为下一个晶方科技。

3）存储芯片情况还不明了，得等合肥长鑫和长江存储是独立上市还是注入上市公司，存储芯片未来将出现万亿级的上市公司，澜起科技是内存接口芯片世界第一，空间不会太大，目前看有潜力的是做SSD控制芯片唯一的上市公司国科微，只要长存采用国科微的芯片，国科微(SZ300672)千亿市值不是梦。

写在最后：

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