国内外加氢站建设情况及氢燃料电池汽车市场分析「一览众咨询」

氢能在氢燃料电池产业中的应用领域主要为加氢站和燃料电池汽车。本文中，一览众咨询着重分析了国内外氢燃料电池汽车产业的氢能利用情况，及国内燃料电池汽车企业竞争格局。

全球加氢站及氢燃料电池汽车市场

一、全球加氢站建设情况

加氢站是给燃料电池汽车提供氢气的燃气站，是给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，近年来，随着氢燃料电池汽车逐渐进入大众的视野，各国加大了相关基础设施建设，全球加氢站的数量随之不断增加。截至2017年年底，全球加氢站数量达到332座。

图表 1 2015-2017年全球加氢站数量（单位：座）

数据来源：H2stations.org、一览众咨询整理

截至2017年年底，欧洲拥有139座正在运行的加氢站，占全球总数量的43%；亚洲拥有118座，占36%；北美拥有68座，占21%。欧洲和亚洲是全球加氢站分布的主要区域。

图表 2 2017年全球主要区域加氢站数量及占比（单位：座，%）

数据来源：H2stations.org、一览众咨询整理

二、全球燃料电池汽车销量情况

截至2017年底，全球燃料电池乘用车销售累计超过6000辆。而丰田Mirai全球共计销售5300辆，其中美国2900辆，日本2100辆，欧洲200辆，占全球燃料电池乘用车总销量的88%。

图表 3 2017年丰田Mirai占全球燃料电池乘用车销量的比重

数据来源：H2stations.org、一览众咨询整理

三、主要国家氢能利用概况

美国

截至2017年年底，丰田Mirai的FCEV在美国的销量超过2900辆，并且，美国有世界最大的燃料电池叉车企业Plug Power，已有超过2万辆燃料电池叉车。美国燃料电池乘用车和叉车保有量领先全球。

截至2017年年底，美国加氢站数量为67座，加州地区集中度最高。美国燃料电池汽车液氢使用量很高，全年液氢市场需求量的14%都被用于燃料电池车。

日本

日本的氢能产业发达，日本政府对加氢站建设予以补贴，并且实施购置补贴政策。日本丰田的燃料电池乘用车商业化很成功，当前世界上销售的燃料电池乘用车绝大部分就是丰田Mirai生产。另外，日本在家用燃料电池热电联供固定电站和燃料电池汽车商业化运作方面世界领先。

德国

截至2017年年底，德国新增了24座公共加氢站投入运营，总共有45座公共加氢站。德国有大约500辆燃料电池汽车。

韩国

韩国政府未来五年内用于氢燃料电池以及加氢站的补贴将达到20亿欧元。目标是到2022年为15000辆燃料电池汽车和1000辆氢气公交车提供资金。其中，资助计划包括310个新的加氢站。

在固定式燃料电池方面，韩国主要发展大型燃料电池发电站。斗山集团是大型燃料电池发电站项目建设的主体，将建成年产63MW规模的韩国最大燃料电池生产基地。

中国氢燃料电池汽车市场

我国在2006年就开始在北京和上海建设了加氢站，近两年新建成并运营的有10座，在建和规划的加氢站超过20座。加氢站主要集中在北京、上海、深圳、成都等一二线城市。目前我国制氢、储氢、加氢等环节的关键核心元器件，都依靠进口，没有议价权，加氢站的建设成本很高。

一、现阶段燃料电池汽车主要集中于商用车领域

2017年我国燃料电池汽车销量超过1000辆，产品主要集中在商用车领域，其中燃料电池公交车、客车、运输车已有部分车型量产，率先进入运营阶段。氢燃料电池乘用车企业相对较少，其中上汽集团在氢燃料电池乘用车领域的投入较大，当前还处于示范运行阶段。

2018年燃料电池汽车主要还是侧重于公交车、运输物流车领域。一览众咨询统计了2018年进入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（简称《目录》）的燃料电池汽车信息，目前一共发布了10批《目录》。截至第10批，国内一共推出了59款氢燃料电池汽车，全是商用车。其中，大部分为客车车型，城市客车34款，其它客车车型7款，客车占总车型数量的69%；其次是厢式运输车，共推出了14款，占比24%；冷藏车车型很少，只有4款。截至2018年10月底，没有乘用车车型进入《目录》。

图表 4 2018年发布的新氢燃料电池汽车车型数量及比重（单位：款，%）

数据来源：工信部、一览众咨询

二、国内氢燃料电池汽车企业竞争格局

从2017年的燃料电池汽车企业产品销售情况来看，东风汽车、青年汽车、上汽大通、上汽集团和福田汽车处于暂时领先的地位。

2017年，在货车领域，东风汽车和青年汽车分别销售531、401辆燃料电池货车，处于该领域的领先地位；在客车领域，主要是上汽大通、福田汽车、青年汽车和宇通客车销售，其中，上汽大通销量最多，其次是福田汽车，青年汽车和宇通客车分别只销售了3辆和1辆。2017年只有上汽集团的燃料电池乘用车销售，用于出租租赁。

图表 5 2017年燃料电池汽车企业产品销量（辆）

数据来源：中汽协、一览众咨询

在燃料电池汽车行业的早期阶段，企业产品推出的速度与数量在一定程度上决定了该企业的市场竞争力。截至2018年10月底，共有16家企业的燃料电池汽车车型进入工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，所有车型均为氢燃料电池汽车。

车型数量方面，东风汽车新推出的燃料电池汽车车型数量最多，有13款车型，处于领先地位。其次是宇通客车、中通客车、申龙客车和佛山飞驰等。

车型种类方面，东风汽车先后推出了四类车型，分别为城市客车、客车、厢式运输车和冷藏车，相比其它企业具有较大的产品多元化的优势。

其他涉及氢燃料电池汽车的企业还有：青年汽车、上汽大通、上汽集团和福田汽车等。

图表 6 2018年各企业推出燃料电池汽车车型数量（款）

数据来源：工信部、一览众咨询

图表 7 2018年主要燃料电池企业推出的各车型数量

数据来源：工信部、一览众咨询

研究报告

月度报告