债市震荡走牛，配置机会凸显，基金经理称重点关注债市结构性配置机会

【债市震荡走牛，配置机会凸显，基金经理称重点关注债市结构性配置机会】短期利率DR007从9月1日1.4255%，持续上升到9月26日达到1.8179%。10年国债到期收益率达到2.7154%，半年国股票据转贴利率达到1.60%，处于下半年来相对高位。而到9月28日，经央行加大净投放操作之后，长短端利率均有所下滑。多位基金经理表示，在货币宽松延续的背景下，从流动性层面来看，暂无需担忧利率大幅拐头向上，而且不排除四季度有进一步宽松的可能。在这种局面下，对于基金产品来说，国内债券的结构性策略，将成为业绩胜负手的关键。其中，短久期城投策略+高等级长久期波段策略确定性最优。