中金:下调信义玻璃(00868.HK)目标价8.5%至26港元 评级跑赢行业
【中金:下调信义玻璃(00868.HK)目标价8.5%至26港元 评级跑赢行业】中金发表报告指,信义玻璃预计上半年纯利按年跌35%至50%,其参股公司信义光能亦预计上半年纯利按年跌33%至43%,按持股比例测算该部分投资收益4-4.8亿港元。考虑上半年玻璃价格持续承压,下调信义玻璃今明两年每股盈测各17%和14%至2.37和2.51港元,当前股价分别对应今明两年7.9倍和7.4倍预测市盈率,同时考虑下半年浮法存涨价预期,26港元目标价对应今明两年11倍和10倍预测市盈率。另该行指公司采购途径多样、拥有稳定管道气源,成本压力或小于同行。
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